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深度剖析金融巨头科技战略——正在“成为亚马逊”的摩根大通篇

关键词:   发布时间:2019-04-08 08:00:01


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来源:金融科技之道

本周末,作者与您聊聊金融服务巨头——摩根大通的金融科技战略及其科技公司转型之路。

一、摩根大通简介

(一)公司简介

摩根大通,业界称小摩,美国最大金融服务机构,成立于1799年,1921年起,在华开展金融服务业务,是美国金融强国的典型代表,业务主要包括消费者与社区银行、企业与投资银行、商业银行、资产与财富管理等四个条线。2017全球金融专业人士理想雇主排行榜TOP30中,摩根大通雄踞榜首。

 

截至2018年第三季度,公司现有员工255313人,其中技术人员约5万,占公司总人数比例接近20%(这是公司金融科技应用野心的重要表现。技术人员主要集中在全球13个技术中心,其中有31000余名研发工程师,2500余名数字技术人员,400余名产品和平台架构师。

 

摩根大通信息技术组织架构和摩根士丹利类似,都是采用了矩阵式、伞形结构管理方式。公司在业务条线、大区等配置了大量CIO、CDO,并向公司CIO,Lori Beer女士汇报。现年51岁的Beer于2017年9月代替Dana Deasy担任公司CIO,根据公司2018年半年报,管理层如下图所示:

业绩方面,摩根大通近七年营业收入一直维持在1000-1200亿美元,利润维持在190-250亿美元,2017年创历史新高。

(二)公司舵手简介

聊起摩根大通金融科技或科技公司转型,就不得不提及公司的总舵手——董事长兼CEO,Jamie Dimon。Dimon,现年62岁,亚马逊创始人杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)的老朋友。作为美国最大金融服务机构,虽然Dimon的地盘理应是在华尔街,但他隔三差五就会往硅谷跑。Dimon痴迷于新科技在金融行业的应用,他的名言是“我一生都在追寻科技”(这是公司高度重视金融科技应用的根源之一)。其实,早在20世纪80年代,Dimon就与比尔盖茨探讨如何将Windows引入交易大厅,也算是金融行业最早引领技术革命的高管。

加入摩根大通之前,Dimon是花旗集团总裁。1998年,由于种种原因被辞退。之后,Dimon在互联网行业做过尝试后(也曾因收到亚马逊的Offer而差点加入亚马逊),正式加入芝加哥Bank One公司,并于2000年成为该公司的CEO。2004年,Bank One被摩根大通收购,2006年,Dimon成为摩根大通董事长兼CEO,并一直担任至今。

总之,摩根大通CEO是一位有故事、且痴迷于科技的金融高管。


二、科技支出分析

作为公司稳定发展的灵魂人物,Dimon是一个对科技充满信仰的人。在他的带领下,这么多年,摩根大通从没有忽视过对科技的投入,即使在金融危机期间。这份执着和魄力也换来了公司的长足发展。

 

“我一生都在追寻科技!”——Dimon

 

摩根大通在全球有31个数据中心,约67000个物理服务器、27920个数据库、一个全球高效专网。

  • 2015年,公司约92亿美元(2014年,公司收入979亿美元,净利润218亿美元)投向科技,约占上年度营业收入、净利润的9.4%、42.2%,其中约30亿美元用于新技术投资和新技术应用,约占IT总投入的33%。

  • 2016年,公司约95亿美元(2015年,公司收入966亿美元,净利润244亿美元)投向科技,约占上年度营业收入、净利润的9.8%、38.9%,其中约30亿美元用于部署新的技术应用,6亿美元用于金融科技领域,比如数字化、移动服务、机器学习、大数据技术等方面应用研究。

  • 2017年,公司约95亿美元投向科技(2016年,公司收入991亿美元,净利润247亿美元),约占上年度营业收入、净利润的9.6%、38.5%,主要用于数字银行、投顾、交易、网络安全等领域的技术应用和产品开发。

  • 2018年,公司约108亿美元投向科技(2017年,公司收入1036亿美元,净利润269亿美元),约占上年度营业收入、净利润的10.4%、40.1%,主要用于数字银行、在线投顾和电子化交易、区块链、实时支付等,超过50亿美元被指定用于新技术应用和投资。

综上,摩根大通每年科技投入约占公司营业收入的10%,净利润的40%。这与上篇介绍的摩根士丹利相当,但摩根大通的体量却比摩根士丹利大的多。表面上看,摩根大通2018年的科技投入预算金额比美国银行今年约160亿美元的预算要低,但美国银行的预算是包含了运营费用的(具体技术费用并未披露)。

总之,摩根大通作为如此大体量的金融机构,配备如此高比例的技术人员、且持续这么多年的巨额科技投入,在金融服务行业并不多见。

下一步,摩根大通将在硅谷地价昂贵的Palo Alto城市建立新金融科技园,毗邻谷歌和Facebook。新金融中心科技园将设置“创新中心”和“现代化工作场所”,并计划于2020年投入使用,拟接纳员工1000名。届时,摩根大通2017年收购的WePay公司(硅谷一家专门从事支付软件与银行网络连接业务的初创企业)的270余名员工将搬到新科技园区工作。未来,估计Dimon朝硅谷跑的更勤了。

 

三、摩根大通VS亚马逊

(一)看似无意义的比较

拿摩根大通和亚马逊比较,对很多人来讲,似乎很无聊或很搞笑。一个银行巨头、一个互联网巨头,似乎风马牛不相及,但作者看来,这看似荒唐的对比恰恰反应了摩根大通公司的战略高度和远见。Dimon痴迷于科技的好处,是其能同时看透互联网、金融的本质共性,找准真正的竞争对手和威胁。

 

“在亚马逊成为银行之前,我们先成为亚马逊”——Dimon

 

当前,美国金融服务业因为有联邦法规的要求,而免受亚马逊等互联网巨头的正面冲击。但是Dimon具有很高的风险预见性,他在接受采访时称“随着阿里巴巴、腾讯等巨头在亚洲、欧洲金融行业的渗透和快速发展,美国未来存在放开互联网巨头持有金融牌照的可能”。他之所以这样认为,是基于当年将商业银行和投资银行业分离以保证商业银行避免证券业风险的《格拉斯-斯蒂格尔法案》(Glass-Steagall Act),在美国银行家面临欧洲金融劲敌的强烈呼声中,于1999年被克林顿政府和国会废除了。贝恩咨询于近期预测,如果放开互联网公司金融持牌限制,亚马逊将很快成为美国银行业前三甲。

 

作为银行龙头,Dimon对于业内的竞争倒并不担心,因为他已经在这个行业经理了N次的竞争和洗礼。但是对于“外来物种”的颠覆式竞争,才是Dimon真正担心的。还好,Dimon很早就感受到了危机,并在努力采取措施,这应该也解释了上述Dimon为什么三番五次朝硅谷跑,为什么这么大魄力投入金融科技的原因了。Dimon有个梦想,就是在亚马逊成为银行之前,把摩根大通打造成为与Google、Facebook、亚马逊等类似的科技巨头。

当今的亚马逊开始销售云计算、云存储等产品,摩根大通销售金融产品,他们都在销售虚拟商品,也都有各自丰富的网络销售渠道,他们工作的重心都是基于“以客户服务为中心”,他们都非常关心的是“客服满意度”。去除行业属性,当前的摩根大通的确具有与亚马逊一决高下的资本。作者梳理了两家公司的部分关键指标如下:

  • 近5年的数据看,摩根大通市值基本是亚马逊的一半

  • 摩根大通人数基本是亚马逊的一半

  • 摩根大通年收入基本是亚马逊的一半

  • 摩根大通年利润是亚马逊的8倍

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